Cegid

Cegid Loop expose plusieurs types d'objets : dossiers clients (DossierClient), missions (Engagement), écritures comptables (EcritureComptable), tiers (Tiers), collaborateurs (CollaborateurCabinet) et balances comptables. Cette intégration couvre deux objets : les dossiers clients et les engagements. Les écritures comptables, qui représenteraient la couche la plus granulaire de l'activité de production, ont été exclues car l'objet écriture ne comporte pas de champ d'attribution directe à un utilisateur et l'endpoint impose un plafond de cent enregistrements par requête, rendant l'attribution en masse peu fiable. Les tiers et les balances ont été exclus pour des raisons similaires d'attribution et d'agrégation. Six KPIs ont été retenus, sélectionnés selon trois critères : capacité d'attribution à un collaborateur par email, résistance au gaming et équilibre entre indicateurs avancés et retardés.

Portefeuille clients : lire la charge de travail par stocks et flux

Trois KPIs couvrent l'objet DossierClient. Dossiers clients actifs mesure le nombre total de dossiers en statut actif attribués à un collaborateur à tout instant. Dossiers clients ouverts mesure le nombre de nouveaux dossiers créés et attribués à ce collaborateur sur la période glissante. Dossiers clients clôturés mesure le nombre de dossiers ayant quitté le portefeuille sur la même fenêtre.

La lecture conjointe des trois indicateurs révèle la dynamique de portefeuille qu'aucun indicateur isolé n'expose. Dossiers clients actifs est un stock : il reflète l'état courant de la charge d'un collaborateur mais ne dit rien de son évolution. Dossiers clients ouverts et Dossiers clients clôturés sont des flux : ils expliquent comment le stock se transforme. Un collaborateur dont le stock de dossiers actifs reste stable peut se trouver dans un équilibre durable ou dans une situation où entrées et sorties se compensent à un rythme de rotation élevé. Un stock croissant associé à un faible nombre de Dossiers clients clôturés suggère une accumulation sans résolution. Un stock décroissant associé à des Dossiers clients ouverts et clôturés élevés indique un cycle rapide, qui peut signaler un débit efficace ou un traitement superficiel selon le contexte.

Dossiers clients ouverts sert également de signal précoce pour la planification des capacités. Une accélération des attributions de nouveaux dossiers à un collaborateur spécifique, sans augmentation correspondante des Dossiers clients clôturés, est un indicateur avancé de surengagement avant qu'il ne devienne visible dans les délais de mission. La combinaison des trois indicateurs stock-et-flux donne au responsable les informations nécessaires pour rééquilibrer les portefeuilles avant que la pression ne se matérialise.

Suivi des missions : débit et vélocité des engagements

Trois KPIs couvrent l'objet Engagement. Engagements ouverts compte les missions actuellement en cours pour un collaborateur. Engagements clôturés compte les missions terminées et fermées sur la période glissante. Durée moyenne des engagements mesure le temps moyen en jours entre la date de début et la date de clôture des missions achevées.

Engagements ouverts et Engagements clôturés sont en tension naturelle, ce qui rend chacun plus informatif lorsqu'il est lu aux côtés de l'autre. Un nombre élevé d'Engagements ouverts associé à un faible nombre d'Engagements clôturés sur la même période signale que le travail s'accumule sans résolution : le collaborateur accepte de nouvelles missions plus vite qu'il n'en termine. Le schéma inverse — peu d'Engagements ouverts avec un grand nombre d'Engagements clôturés — reflète un collaborateur qui clôture efficacement son travail et dont le pipeline peut nécessiter un réapprovisionnement. Aucune des deux configurations n'est positivement ou négativement interprétable sans l'autre.

La Durée moyenne des engagements ajoute une dimension d'efficience que les deux indicateurs de volume ne peuvent pas fournir. Un collaborateur affichant un nombre élevé d'Engagements clôturés et une longue Durée moyenne traite des missions à complexité réelle ou chroniquement différées. Une Durée moyenne faible associée à un nombre de clôtures élevé peut refléter soit une efficience réelle, soit un périmètre de mission insuffisant. L'association de la Durée moyenne des engagements avec les Engagements clôturés protège également contre un risque de gaming spécifique : un collaborateur sous pression pour améliorer son nombre de clôtures pourrait fermer des missions prématurément. Une Durée moyenne anormalement courte révèle ce schéma et le signale pour examen.

Périmètre et limites de l'intégration

Cegid Loop enregistre les attributions de dossiers et les événements du cycle de vie des missions, mais ne mesure pas la qualité du travail comptable produit. Un engagement clôturé peut correspondre à un audit réglementaire rigoureux ou à une mission de comptabilité courante ; les données de l'API ne font pas la distinction. La durée de mission est une approximation de l'efficience, pas une mesure de la qualité : une durée courte peut refléter une exécution compétente ou un mandat sous-dimensionné. La couche des écritures comptables — où l'activité de production est la plus granulaire — reste hors de cette intégration car l'objet écriture ne comporte pas de champ d'attribution à un collaborateur, et le plafond de cent enregistrements par requête rend l'extraction en volume via la pagination REST standard impraticable.

Par ailleurs, Cegid Loop ne capture que l'activité enregistrée dans la plateforme. Les interactions clients informelles, les travaux réalisés hors système et l'avancement partiel des engagements ne sont pas reflétés. La fiabilité de ces KPIs dépend de la discipline avec laquelle les collaborateurs et les responsables maintiennent les dossiers et les fiches de mission : l'utilisation cohérente du champ maitreDossier et la mise à jour dans les délais des statuts d'engagement sont des prérequis pour que les indicateurs portent un poids interprétatif réel.