Base de connaissances
← Préparer des déclarations d'adéquation pour les clients non professionnels recevant des conseils en matière d'investissement.
Question
Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement
1.Objectifs d'investissement≡
2.Tolérance au risque≡
3.Préférences ESG≡
4.Capacité à subir des pertes≡
1.Attitude face au risque, distincte de la capacité financière≡
2.Montant ou pourcentage que le client peut perdre sans compromettre sa situation financière≡
3.Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance≡
4.Horizons temporels et buts financiers≡